中國啤酒業(yè) 發(fā)展進(jìn)入拐點(diǎn)期
“目前所謂漲價，是各大啤酒廠商在局部地區(qū)的局部產(chǎn)品漲價，并非全面提價，目前局部的范圍還不清楚。”藝術(shù)精釀啤酒廠創(chuàng)始人羅飛告訴財(cái)經(jīng)記者，漲價實(shí)際上傳遞了一個信號，即在中國啤酒的銷量增長停滯的情況下，漲價僅僅是其中一種手段，各大集團(tuán)都想要提高利潤。
隨著中國啤酒市場集中度大幅提升，市場也從競爭型市場轉(zhuǎn)向寡頭市場，根據(jù)歐睿咨詢此前公布的數(shù)據(jù)，2005年，中國啤酒市場前五名集中度只有不到五成，而在2016年，這一數(shù)字已超過80%，按照銷量口徑統(tǒng)計(jì)，華潤雪花占比28%排名，青島啤酒(43.080, 0.86, 2.04%)19%排名第二，百威英博17%排名第三。
巨頭各自控制著不同的省份市場，格局保持穩(wěn)定，隨著競爭的趨緩，各家啤酒企業(yè)對利潤也有了更高的要求，但并非依靠漲價，而是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級。
在歷經(jīng)三年時間的深度調(diào)整后，啤酒行業(yè)正在企穩(wěn)回升。在啤酒營銷專家方剛看來，啤酒行業(yè)正在進(jìn)入拐點(diǎn)期，“2013年啤酒行業(yè)產(chǎn)量5000萬噸高峰，之后經(jīng)歷了長達(dá)24個月的連續(xù)下滑，這是拐點(diǎn)，2018年則是銷售收入“拐點(diǎn)”，到2020年回頭看2018年，行業(yè)銷售額增長很可能是雙位數(shù)暴增，可以說‘大戲’在于利潤指標(biāo)改善?！?/p>
長江證券(7.750, -0.17, -2.15%)研報(bào)顯示，消費(fèi)升級成為行業(yè)二次發(fā)展機(jī)遇，數(shù)據(jù)顯示，2011~2016年期間國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品份額下降約9.3%，而產(chǎn)品以及中檔產(chǎn)品份額分別提升5.6%、3.7%，伴隨行業(yè)消費(fèi)升級，中高端產(chǎn)品占比將持續(xù)提升。在此基礎(chǔ)上，啤酒消費(fèi)的內(nèi)在增長動能逐步切換，逐漸從后量變時代進(jìn)入新質(zhì)變時代，“質(zhì)增”將逐步替代“量增”。
比如青島啤酒推出了奧古特1903、皮爾森全麥精釀、全麥白啤等高端新品，并對純生產(chǎn)品進(jìn)行包裝升級，2017年上半年公司的啤酒總銷量為453萬千升，其中主品牌銷量212萬千升，以“奧古特、鴻運(yùn)當(dāng)頭、經(jīng)典1903、純生啤酒”為代表的高端產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)90萬千升。重慶啤酒(22.390, 0.08, 0.36%)前三季度實(shí)現(xiàn)營收26.87億元，同比增長19.91%，報(bào)告也顯示該公司中產(chǎn)品收入占比已達(dá)85%。
與此同時，國內(nèi)巨頭也開始關(guān)停一些低端產(chǎn)能，提升效率。
“嘉士伯在2016年關(guān)閉17家工廠，旗下重慶啤酒自2015年以來也已經(jīng)關(guān)?；蜣D(zhuǎn)讓11家工廠。百威英博在2016年3月關(guān)閉了位于浙江舟山的工廠，其投資持股的珠江啤酒(11.110, -0.21, -1.86%)于次年3月關(guān)閉生產(chǎn)普通低端瓶裝啤酒的汕頭工廠。華潤在過去兩年里也關(guān)停了10家左右的工廠。關(guān)閉低效工廠有助于減虧增效，優(yōu)化產(chǎn)能，提升競爭力和盈利能力。”有啤酒業(yè)內(nèi)人士向記者指出，“國內(nèi)的國產(chǎn)啤酒企業(yè)基本都是國有企業(yè)，而中國國企改革對于資產(chǎn)回報(bào)的要求也比較高，會推動企業(yè)要提升效力。2018年啤酒行業(yè)中工廠關(guān)停的速度還會加快。”
對此，瑞銀分析師認(rèn)為，中國啤酒行業(yè)即將迎來一個新的階段，尤其是2014年以來的供應(yīng)自律，2017年大眾消費(fèi)市場總體需求復(fù)蘇以及成本節(jié)省，中國啤酒企業(yè)的盈利能力已經(jīng)達(dá)到拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)2017~2020年，中國啤酒的利潤將實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長率28%，而動力來自高端化趨勢加快，以及中國啤酒企業(yè)的資產(chǎn)合理化。
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